A travers une série de métamorphoses, un enfant passe dans un corps d'adulte. Alors, de l'univers du Petit Prince à Paul Klee en passant par Pierre Folon, tout se mélange !

308 dessins furent scannés, montés sur addobe premiere ; un kinescopage permit enfin d'intégrer au film la séquence d'une vingtaine de secondes.